Leçon 5 sur 7
Automatisation des admissions
Vidéo en préparation
En attendant, suivez le pas à pas plus bas : il reprend la vidéo étape par étape.
Où le faire dans SYK
Inscriptions → Automatisation CRM
Ce que vous y faites
Règles « quand ceci arrive, fais cela » : prévenir le bureau d'un nouveau dossier, confirmer une admission à la famille, relancer les dossiers incomplets, purger les données selon le RGPD.
Si vous sautez cette étape
Chaque message se rédige et s'envoie à la main.
Le piège à éviter
Une règle sur le changement de statut se déclenche sur les trois décisions. Sans le champ « Restreindre à », un message de félicitations part aussi chez une famille dont le dossier vient d'être refusé. Et quand un contrat d'inscription est exigé (« Confirmation d'inscription »), le message de bienvenue se pose sur « Inscription confirmée », pas sur l'acceptation.
Pas à pas : automatiser les messages d'admission
- 1
Prévenir le bureau d'un nouveau dossier, confirmer une admission, relancer un dossier incomplet : des règles, pas des mails à la main.
- 2
Nommez la règle, choisissez le déclencheur et l'action.
- 3
Restreignez au statut Accepté : sinon le message de félicitations partirait aussi chez une famille refusée.
- 4
Le message part tel quel à la famille, sans relecture : relisez-le ici.
- 5
La règle est active.